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全球产业用涤纶工业丝生产现状以及行情分析--2-- (08年会论文选)
2012-10-23

6 2007年1-12月份与-2008年1-2月涤纶工业丝进出口价格以及行情分析与预测

6.1 涤纶工业丝的进出口售价超过普通涤纶长丝

6.1.1 我国涤纶工业丝出口数量和单价

    据海关统计,我国涤纶亚博vip晋级优惠2007年1-12月份出口数量为105.06万吨,出口单价为1511.67美元/吨;其中涤纶短纤出口41.76万吨,出口单价1169.12美元/吨;涤纶长丝出口63.3万吨,出口单价1737.67美元/吨;其中,涤纶工业丝出口11.73万吨,出口单价1950.88美元/吨;2007.1-12涤纶工业丝出口单价是一般涤纶长丝出口单价的1.12倍。据海关统计,我国涤纶亚博vip晋级优惠2008年1-2月份出口数量为21.63万吨,出口单价为1591.60美元/吨;其中涤纶短纤出口7.17万吨,出口单价1237.32美元/吨;涤纶长丝出口14.47万吨,出口单价1767.07美元/吨;其中,涤纶工业丝出口2.48万吨,出口单价2039.21美元/吨;2008.1-2涤纶工业丝出口单价是一般涤纶长丝出口单价的1.15倍。

表8    我国涤纶工业丝2007年1-12月份以及2008年1-2月份出口数量和单价

 
2007.1-12
2008.1-2
品种
出口量
出口单价
出口量
出口单价
 
万吨
美元/吨
万吨
美元/吨
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105.06
1511.67
21.63
1591.60
涤纶短纤
41.76
1169.12
7.17
1237.32
涤纶长丝
63.30
1737.67
14.47
1767.07
涤纶工业丝
11.73
1950.88
2.48
2039.21

6.1.2 我国涤纶工业丝进口数量和单价

    据海关统计,我国涤纶亚博vip晋级优惠2007年1-12月份进口数量为45.42万吨,进口单价为1678.37美元/吨;其中涤纶短纤进口20.10万吨,进口单价1456.05美元/吨;涤纶长丝进口25.32万吨,进口单价1854.90美元/吨;其中,涤纶工业丝进口3.01万吨,进口单价2247.23美元/吨;表明2007.1-12涤纶工业丝进口单价是一般涤纶长丝进口单价的1.21倍。据海关统计,我国涤纶亚博vip晋级优惠2008年1-2月份进口数量为5.52万吨,进口单价为1836.44美元/吨;其中涤纶短纤进口2.26万吨,进口单价1557.12美元/吨;涤纶长丝进口3.26万吨,进口单价2030.60美元/吨;其中,涤纶工业丝进口0.59万吨,进口单价2270.07美元/吨;2008.1-2涤纶工业丝进口单价是一般涤纶长丝进口单价的1.12倍。

表9    我国涤纶工业丝2007年1-12月份以及2008年1-2月份进口数量和单价

 
2007.1-12
2008.1-2
品种
进口量
进口单价
进口量
进口单价
 
万吨
美元/吨
万吨
美元/吨
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45.42
1678.37
5.52
1836.44
涤纶短纤
20.10
1456.05
2.26
1557.12
涤纶长丝
25.32
1854.90
3.26
2030.60
涤纶工业丝
3.01
2247.23
0.59
2270.07

 

6.2 我国2007-2008年涤纶工业丝行情分析与预测

6.2.1 我国2007年涤纶工业丝行情分析

      2007年1-2月份国内地区涤纶工业丝生产厂家企业报价出现了300元/吨的下调幅度,而市场上的现货行情还是相对较平稳,无论是价格、销量、出口方面等都较为稳定,国内部分生产厂家订单较多,一些生产厂家库存较少。在2月上旬期间,国内有部分涤纶工业丝生产厂家处在停产状态中,这也使得国内市场涤纶工业丝供应量出现了减少现象。进入2月中旬以后,由于春节长假即将来临,下游生产厂家正在做春节放假的准备工作,还有贸易商也都陆续停业放假了,因此各个环节对涤纶工业丝需求出现了减弱现象,这也使个别还在运作的涤纶工业丝生产厂家在销售上出现了小幅让价动作,部分生产厂家春节前库存略有增加,但库存压力并没有明显表现。进入3月份以来,国内涤纶工业丝市场上产销情况总体不错,上游原料行情出现了小幅波动现象,最后还是以稳定为主。随着春节后下游生产企业装置的不断恢复,对涤纶工业丝的需求量也有了一定的增加。生产装置方面有部分涤纶工业丝工厂仍处休假状态,多数生产厂家销售情况略有好转,产销基本维持平稳状态,多数厂家的产销率并未发生明显的变化。有部分生产厂家略有库存,据说因成本压力,有企业寻求技术上的改进以减轻压力。另外,也有部分市场上下游购买意向的减弱,导致了部分细旦工业丝销售情况没有预想的好,但是该类生产厂家的产销基本上也能维持较平衡状态。3月中旬出口方面:国内涤纶工业丝生产企业的产品出口价格略有上涨现象产生,出口价格也根据生产地区的不同出现10-30美元/吨的差距,欧美订单普遍高于其它地区的价格。生产装置方面:国内地区仍有部分涤纶工业丝生产厂家处休假状态,因国内部分涤纶工业丝生产厂家仍有一定的库存量,在3月中旬里还是没有提升开机率。据悉,浙江绍兴一厂家新投产了涤纶工业丝2期工程生产装置,该厂家在3月底投入了正常运营状态。到了4-5月份,由于国内地区涤纶工业丝上游原料出现了大幅度上涨行情也导致了加工成本的提升,国内地区涤纶工业丝生产企业也将产品报价进行了提升,4-5月份平均每个月提升了700元/吨的幅度,下游织带等行业也进入旺季而销售顺畅,高强丝生产厂家出口量保持良好的态势,较前期有所增多,国内部分企业其产品出口比例在50-70%之间。进入6月份后,国内涤纶工业丝企业丝报价出现了小幅度上升现象,6月份比上一个月上涨幅度高出200元/吨,涤纶工业丝行情变化不太明显,部分生产厂家销售情况较稳定,下游企业接单情况较一般,纺织工厂观望心态有所加重,采购积极性明显不高,高强丝产品竞争略显激烈,国内生产厂家的销售量出现了下滑现象,因为下游企业订单仍未到位,导致了部分工厂库存压力略大。当时又因市场上就已经传言出口退税将进行下调也导致了涤纶工业丝生产厂家和下游企业比较谨慎。6月涤纶工业丝的销售情况不如5月份,有一些涤纶工业丝生产企业的库存量有所增加,而国内涤纶工业丝的出口情况还是不错。特别是到了7月份后,国内涤纶工业丝企业报价出现了大幅度下调现象,下调幅度在700元/吨左右,下游企业采购积极性出现明显降低现象,高强丝生产厂家销售状况出现了一定的压力,而高模低缩丝行情还不错,优质的涤纶工业丝产品销售情况很好。据悉,7月份因赊账问题依据困扰整个行业。进入8-9月份后,国内涤纶工业丝企业报价变化幅度不大,8月份价格提升了100元/吨的幅度,9月份与8月份持平,涤纶工业丝在这段时间里价格还是比较稳定的,生产厂家产销也基本平衡,到了9月中旬期间,涤纶工业丝上游原料行情出现了好转迹象以及下游订单出现增加现象,导致市场行情出现了瞬间好转现象,但9月下旬,因为临近月底国庆长假,涤纶工业丝市场再次趋于冷清,很多交易商都停止了手中的交易陆续回家休假,部分生产厂家因订单尚可仍然继续维持正常生产。下游生产厂家也已经基本完成了备货工作,再加上此次涤纶工业丝厂家迫于成本压力而提价,所以成交量较9月中旬少了许多,市场普遍观望心态比较重。而到了10月份以后的三个月时间段里,国内地区涤纶工业丝市场行情还是在稳定中求得上涨的,10月份与12月份涤纶工业丝企业报价都均上涨了300元/吨的幅度,11月份是与10月份持平,在市场经历了国庆长假之后,10月开始时下游生产厂家采购原料的意向不大,因为部分下游企业已经在国庆节日前采购了比较充分的原料,国内生产厂家的总体开工率一般在80%左右。11-12月份,市场上对于高模低缩产品的需求出现了上升态势,生产厂家库存比较少,出口情况也很好,而在2007年的最后一个月,一般的生产厂家外单任务都已经基本完成,随着元旦节日的来临,涤纶工业丝市场行情将出现比较清淡的状况。据悉2008年涤纶工业丝新产能的投产将给涤纶工业丝市场带来一定的影响,涤纶工业丝生产厂家的竞争将比较激烈,当时国内地区一些涤纶工业丝生产厂家正在寻求差别化产品市场商机,只有早做打算才能更早的赢得市场。下图1为2007年1-12月份国内涤纶工业丝企业报价曲线图,下表10为2007年1-12月份国内部分涤纶工业丝企业报价情况。

图1、2007年1-12月份国内涤纶工业丝企业报价曲线图

表10    2007年1-12月份国内部分涤纶工业丝企业报价情况

单位:元/吨

月份
高强型1000D/192F企业报价
与上月相比
2007年1月份
15400
-300
2007年2月份
15100
-300
2007年3月份
15100
±0
2007年4月份
15800
+700
2007年5月份
16500
+700
2007年6月份
16700
+200
2007年7月份
16000
-700
2007年8月份
16100
+100
2007年9月份
16100
±0
2007年10月份
16400
+300
2007年11月份
16400
±0
2007年12月份
16700
+300

注明:“—“为下调幅度,“+”为上调幅度。

6.2.2 我国2008年1-4月份涤纶工业丝行情分析

      进入2008年1月份,国内涤纶工业丝企业报价有所下调,下调幅度在300元/吨左右,涤纶高强丝1000D市场竞争很激烈,一些生产厂家意向寻找新的生产热点,涤纶工业丝生产厂家总体产销率在75-85%左右。有部分下游生产厂家采购定量的原料是为了春节前后生产使用,但是需求量不是很大,出口方面据悉国外客户对于春节期间有一定的备货。进入2008年2月,临近春节以及春节长假,涤纶工业丝下游企业观望情绪比较重,国内一些涤纶工业丝生产厂家报价相对比较稳定,特别是在2月份期间已经报出了3月份的合同价格,基本与2月持平。也有部分华东地区厂家因库存问题导致销售价格出现了让利现象,让利幅度在100元/吨左右,涤纶高强丝1000D市场竞争还是较激烈的,本月涤纶工业丝行情还是以稳定为主,市场价格波动非常小。自从进入3-4月期间,涤纶工业丝上游聚酯原料出现了一定的变化,如PTA一般市场价格在3月为7850-8000元/吨,MEG一般市场价格为9550-10300元/吨,聚酯大有光切片一般实际成交价格在10750-10900元/吨(现款承兑),而涤纶工业丝行情却出现了小幅上涨现象,由于3月份后涤纶民用丝上游原料市场行情回暖,使得有光原料也是水涨船高。据悉,受成本不断上涨影响,涤纶工业丝厂家的生产成本也纷纷有所上行,迫于压力,许多生产厂家开始有提价意向,还有部分大型民营工业丝企业的报价均有不同幅度的提高。据悉国外市场表现不错,由于晓星公司工业丝生产装置失火,使得市场整体供应量出现了一定的变化,下游企业采购热情也比较高。价格方面:涤纶工业丝高强型涤纶工业丝1000D/192F一般人民币价格在16300-16500元/吨之间,外盘一般报价为1950-2050美元/吨,高强低缩型涤纶工业丝1000D/192F规格一般人民币价格在17200-17400元/吨左右,外盘一般报价在2000-2150美元/吨之间。总之,3-4月份期间,涤纶工业丝产品的上涨压力还是比较大的,特别是涤纶工业丝产能过剩现象比较明显,导致了一些常规品种市场竞争比较激烈,而一些差别化产品市场行情很好的,下表11为2008年1-4月份国内部分涤纶工业丝企业报价情况。

表11   2008年1-4月份国内部分涤纶工业丝企业报价情况

单位:元/吨

月份
高强型1000D/192F企业报价
与上月相比
2008年1月份
16400
-300
2008年2月份
16300
-100
2008年3月份
16300
±0
2008年4月份
16500
±200

注明:“—“为下调幅度,“+”为上调幅度。

7 国内涤纶工业长丝发展趋势与未来前景分析

7.1 国内涤纶工业丝发展趋势

7.1.1 市场需求增长拉动产业发展

  近年来,国内涤纶工业长丝行业快速发展,全行业产能、产量和需求量均呈高速增长态势,国内市场基本出于供不应求状态,每年的进口量均大于出口量,需要依靠进口弥补国内市场供应的不足。造成该期间供不应求的市场格局的根本原因在于需求拉动。涤纶工业长丝主要应用于窄幅织物、矿用整芯带领域,在这两个领域的合计应用比例占一半以上。市场需求的快速增长有效拉动了国内涤纶工业产业的发展。2001年国内工业长丝开始进入快速扩容阶段,2005年更是达到了行业发展的高峰。在这一年中,先后有上海石化、海利得、上海温龙、台湾新光(华春)、浙江古纤道、龙涤股份、韩国晓星、无锡太极等公司分别引进涤纶工业长丝的进口设备;青州立信、淄博锦洋分别建成国产设备。从而导致国内地区2005年产能迅速由2004年的15.5万吨快速增加至31.6万吨,增幅高达103.87%。2007-2008年国内地区涤纶工业丝生产厂家仍然有继续扩大涤纶工业丝产能的现象产生,预计2008年部分大众化规格的涤纶工业丝产品将出现明显过剩现象,只有部分差别化产品市场需求依然强劲,市场行情也是非常好的。

7.1.2 出口形势表现良好

  随着国内涤纶工业长丝行业的高速规模扩张,涤纶工业长丝的国内市场供应日益充足,供不应求的市场格局开始转变。国内以浙江古纤道、海利得、上海石化为代表的一些技术实力较强、生产规模较大的企业出于市场拓展的需要从主观上开始将目光转向国际市场。出口量快速增长,2005年出口增幅达到了275%,2006年继续了2005年出口增加的格局。预计未来几年,中国作为全球涤纶工业长丝行业的主要生产国的地位不会有所改变,每年中国涤纶工业长丝产品的出口量还将逐年增加。

7.1.3 差别化产品成为研发目标

  虽然就全球而言,美国英威达、韩国晓星等国际知名大型企业还掌握着某些特殊领域用涤纶工业丝的技术,例如海洋专用涤纶工业丝、船舶专用涤纶工业丝、高档安全带用涤纶工业丝等,但在一部分差别化涤纶工业丝产品上,中国企业的产品品质已足以与国际先进技术抗衡,甚至在某些领域还有所超越。汽车安全带用涤纶工业丝就是最好的例子。目前,中国本土的一些技术先进、规模领先的优势企业已经开始涉足该领域,如海利得和上海石化公司在国内市场已占有相当大的比例。其中海利得公司凭借其产品优异的品质和稳定的质量,从2005年起已正式通过全球知名的汽车安全总成产品制造商--TRW的认证,并被认定为合格的原料供应商,产品被指定销往其在欧洲的配套织带生产商,成功进军国际市场,成为国内唯一实现该类产品出口的企业。
另外,对于我国涤纶长丝行业的未来发展,中国化纤工业亚博vip官网手机版相关负责人预测:一方面,产品开发明显加快,差别化、功能化产品的市场份额将不断提高。未来5年,随着涤纶工业丝后道加工企业的发展壮大,以及下游应用领域的需求增加,差别化涤纶工业长丝产品的市场份额将会不断提高,加之国家政策的鼓励与扶持,涤纶工业长丝产品向差别化、功能型方向发展的趋势不可逆转。另一方面,我国涤纶长丝生产企业进军欧洲市场的步伐将进一步加快。国内制造企业新上的涤纶长丝生产设备更加先进,技术含量和产品质量都有提高,而且劳动力成本优势明显。

7.1.4 高端投资仍然成为主题

  以车用子午轮胎帘子布用丝-高模低收缩丝为例,2006年,国内能生产该产品的企业只有8家,总产能只有6.7万吨,到2007年底产能增加到近4万吨,新增企业3家。然而,鉴于中国大陆汽车工业迅猛发展的态势,以及生产车用安全带用的原材料就地采购成为现实,世界上顶尖的汽车安全带生产商正在以惊人速度在中国大陆扩大生产规模和选择合作伙伴。截至2007年,韩国晓星、美国的FerformanceFibers和中国台湾新光已经完成在中国大陆投资的企业,以及韩国晓星(嘉兴)、广东开平联新、新光杭州下沙工厂,都能够在中国大陆生产安全带用涤纶工业长丝。

  此外,奥特立夫集团在江苏太仓投资兴建的新织带工厂于2007年7月投产,预计2008年产量将达到5000-6000万米的生产量;2010年、2012年将进一步达到1-1.5亿米。BERGER公司与河北宁晋凤凰织带有限公司的合资企业--博格凤凰织带有限公司也正式启动,其设计产能与奥特立夫集团的太仓工厂相当,预计2008年产量将达到5000万米,2012年将达到1.5亿米,给汽车安全带用涤纶工业丝市场带来了广阔的发展前景。

7.1.5 涤纶工业丝快速扩能要防止激烈的市场竞争

      我国涤纶工业丝行业的发展十分迅猛,特别是2005年期间许多项目的相继投产,使中国涤纶工业丝产能迅速扩大了近14万吨,相当于过去20年产能发展的总和。这一阶段,我国涤纶工业丝生产企业规模快速扩大,跨国公司相继涌入,进口和国产及改造设备百花齐放,粗旦、细旦及不同的花色品种同步发展。但相伴而至的是,市场需求迅速饱和,形成了供大于求的格局,产品差别化程度较低,价格竞争日趋激烈。业界人士的看法:“只有短短几年功夫,国内涤纶工业丝行业形势发生了重大变化,仿佛我们在沿着涤纶民用丝的轨迹发展。如果如此发展下去,民用丝今天的悲剧,将会在工业丝领域发生。”

      涤纶民用丝行业近几年增长过快,给行业发展带来不利的影响,突出表现在产品附加值低,价格竞争激烈,而且屡遭国外反倾销。涤纶工业丝行业不能重蹈民用丝发展的覆辙,汲取民用丝行业的教训,应该在提高产品档次和附加值上做文章,同时保持合理的市场价格,避免给出口目标国反倾销的机会和口实。

7.2 涤纶工业丝未来发展前景十分广阔

    从目前HMLS涤纶工业丝生产技术的发展和下游用户对产品开发的迫切程度,可以认为其市场有以下特征:一是HMLS涤纶工业丝的品种规格日趋成熟,逐步占领原有的化学亚博vip晋级优惠,如粘胶亚博vip晋级优惠、锦纶等市场份额;二是市场应用领域的发展,特别是汽车业的发展,车胎用HMLS涤纶工业丝的需求增加;三是HMLS涤纶工业丝的特性被下游用户的不断认识,上下游的相互交流,对其品种、牌号完善和不断提高,开拓新的应用领域,如高性能输送带,汽车安全气囊等。

     随着经济的持续增长,中国现已成为亚洲乃至全球经济发展前景最被看好的国家之一。特别是近年来汽车工业的高速发展,中国国内市场HMLS和DSP型涤纶工业丝的市场需求量一直居高不下。预计今后一段时期,中国国内HMLS型涤纶工业丝生产量将会进一步增长。

    近年来,北美、西欧、日本以及韩国等国家涤纶工业丝增长速度逐渐放缓,生产重心已向亚洲的一些发展中国家转移。随着中国汽车制造业的快速发展以及汽车轮胎子午化率的不断提升,今后几年内,中国涤纶工业丝产业将会得到较大的发展,并将对世界涤纶工业丝业的持续发展起到推动作用。

     由于涤纶工业丝及其帘子布是附加值相对较高的产品,吸引了许多企业加入和关注这一领域。专家建议国内企业发展涤纶工业丝要注重产品质量,开发生产适应用户需求的产品品种,提升产品附加值,努力适应全球化标准,满足国内用户对高质量、特殊性能涤纶工业丝的需求,还要扩大出口,并发挥国内企业人力成本优势和其它成本优势。由于涤纶工业丝一体化生产是降低生产成本的有效途径,注重原料、聚合、固相缩聚、纺丝、织造、浸胶的一体化,以及装备优化,节能降耗,就能保证生产的产品具有成本优势。在今后发展中多注意和世界主要生产商的合作,充分利用其技术优势和全球化的营销网络,建设具有技术优势、规模优势和成本优势的世界级生产企业,促进中国涤纶工业丝行业的健康发展。

8 结束语

      虽然我国涤纶工业长丝企业在全球涤纶工业长丝行业中已具备相当的竞争力,在普通涤纶工业长丝领域已处绝对优势,在差别化涤纶工业长丝领域也占有了一席之地,但对于目前国内涤纶工业长丝企业所面临的竞争形势,我们还是必须有个清醒的认识;对于如何抓住这个良好的发展机遇,做好国内外市场的开拓工作、如何在技术上进步,提高产品质量,节能减排等方面更上一个台级,真正实现可持续发展的战略,以及如何面对今后可能会出现的市场整合和贸易壁垒等问题,我们还必须冷静的思考。